Молодой и неопытный Мерлин приезжает в могущественное королевство Камелот, надеясь обуздать свою врождённую магическую силу, но с ужасом обнаруживает, что здесь царит жестокий порядок, установленный королём Утером Пендрагоном. После того как магия стала причиной личной трагедии короля, она оказалась под строжайшим запретом, и любое её использование карается смертью на костре. Судьба сводит Мерлина с надменным наследником престола, принцем Артуром, и между ними сразу же вспыхивает неприязнь. Однако вскоре Мерлин, оказавшись в заточении в королевских подземельях, слышит зов и встречает запертого в пещере Великого Дракона. Дракон открывает юноше шокирующую правду: его магия — не проклятие, а дар, а его судьба неразрывно связана с судьбой Артура. Согласно пророчеству, Мерлин должен стать защитником и тайным советником будущего короля, используя свои силы в тени, чтобы оберегать его от бесчисленных врагов и помогать ему стать тем, кем Артуру суждено быть — легендарным Королём, который объединит землю Альбиона. Так начинается их трудный и полный опасностей путь, где Мерлину предстоит каждый день балансировать на грани разоблачения, скрывая свою истинную природу, чтобы втайне творить магию ради великого будущего Камелота и своего самого злейшего друга.
